Enzo es empleado de un garaje de barrio que toma prestado por un rato un lujoso auto y convence a su amigo Richard para que lo acompañe. Su dueño es un cruel mafioso que les hará vivir una noche de pesadilla a estos chicos que sólo quieren divertirse.
En un pueblo se producen extrañas muertes, al parecer provocadas por jarjachas, criaturas monstruosas en que se convierten los amantes incestuosos por las noches. Cirilo, Mateo y Remigio, con la ayuda de un sacerdote, tratarán cazarlas y eliminarlas.
1983. Chile. Poblado de La Victoria. Gladys, una joven de carácter, atractiva y valiente llamada "La Francesita" vive con su madre y con su hija en un barrio marginal de Santiago en plena dictadura de Pinochet. La familia acoge en su casa a Samuel Thompson, un ingenuo y joven misionero norteamericano que viene a predicar la palabra de dios y las bondades del progreso para este país del tercer mundo.
