Sara es una adolescente con sobrepeso que vive a la sombra de un grupo de chicas geniales que están de vacaciones en su pueblo. Ni siquiera su amiga de la infancia, Claudia, la defiende cuando es intimidada en la piscina local frente a un hombre desconocido. Le roban la ropa y Sara debe llegar a casa vestida nada más que en bikini. El largo camino a casa marcará el resto de su vida.
Alterations es una comedia corta que sigue a J, una mujer trans adolescente antes conocida como Jesús, mientras se propone reconectarse con su madre amnésica por primera vez presentándose como una mujer.
Eduardo aún tenía 12 años cuando descubre que no es un niño como los demás. Frente a sus primeras muestras de homosexualidad sufre maltrato de parte de su familia, quienes son extremadamente conservadores. Agobiado por estos hechos, huye de su pueblo y para subsistir se introduce en el mundo de la prostitución, donde enfrenta mayores vejaciones y maltratos que marcan su vida.
Melisa, estudiante de décimo grado, confronta a su maestra durante un examen de literatura. Frente a todos sus compañeros, Melisa cuestiona el sistema escolar y la utilidad de lo que están estudiando haciendo una pregunta muy incómoda.
